El Gobierno Nacional presentó  su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión

¿Cual es la propuesta del gobierno a los bonistas que reclaman la deuda Argentina?

El Gobierno les propuso formalmente a los bonistas con tenencias en moneda extranjera bajo ley neoyorquina emitir 10 nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, con tres años de gracia y una tasa promedio del 2,33%, menor a la de Chile, que se presenta entre las menores de la región.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, entregó el documento formal a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que implica una quita del 5,4% del capital y del 62% de los intereses.

Acreedores por 68.000 millones

El Palacio de Hacienda ofrecerá una carta de títulos públicos a los acreedores de U$S 68.000 millones en esta primera reestructuración de la deuda externa. Las nuevas emisiones serán diez, cinco nominados en dólares y cinco en euros.

Luego de los tres años de gracia, propone un bono hasta 2030, que en dólares rendirá desde 0,5% a 1,75%, mientras que en euros de 0,5% a 0,75%. Uno que vencerá en 2036 y que en dólares tendrá una tasa que irá del 0,5% a 3,875% y en euros del 0,5% al 2,5%. En tercer lugar estarán los que mantienen una vida hasta 2039, con tasas para los dolarizados del 0,6% al 4,5% y para los en euros del 0,6% al 3,25%.

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Por último, Guzmán ofrece títulos a 2043 que rendirán entre 0,6% y 4,875% si están dolarizados y entre 0,6% y 3,875% si están en moneda europea. Los más largos serán los que venzan en 2047, con interés del 0,5% al 4,75% para la moneda estadounidense y del 0,5% a 3,5% para la emitida en euros.

La baja del Riesgo País

El funcionario había expuesto el jueves los lineamientos principales en la Quinta de Olivos frente al presidente, Alberto Fernández, y los gobernadores. Allí había explicado que, en su conjunto, el canje por los nuevos instrumentos implica una quita del capital del 5,4%, lo cual no fue visto con malos ojos por el mercado financiero. A raíz de esto, el riesgo país retrocedió casi 13% a 3.483 puntos básicos y tanto los bonos como las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta 10%.

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El recorte de los intereses de la deuda Argentina

La propuesta también representa un recorte del 62% en los intereses de Argentina. La tasa promedio propuesta por el Gobierno es menor incluso a la chilena, una de las más bajas de la región, que tiene un rendimiento a 10 años de 3,1%.